全球显示产业发展六大趋势预测

本地（美国圣何塞）時间7月29日，群智咨询（Sigmaintell）经理李亚琴再度应邀参加一年一度的显示信息制造行业盛典——SID 今年国际性显示信息周，并发布有关全世界控制面板销售市场的展望演说《全球显示产业发展六大趋势预测》。

下列是演说全篇：

今天我这一汇报的主题风格是有关全世界显示信息产业链将来好多个发展趋势特点的预测分析，我能小结六个层面。

发展趋势一：将来2年全世界的显示信息产业链产值将维持底位彷徨情况，产业链希望技术自主创新

最先第一个大家会融合历史记录的转变，看来一下大家对将来的全部显示信息产业链产值和赢利情况的未来展望。融合大家的调研数据信息能够见到，18年全世界的显示信息产业链的产值是1082亿美元，比17年的当期下降了7％，这一下降的力度应当说也是以往五年来较大 的一次。如果我们分技术看来，这一产值的构成能够见到深灰色的一部分便是a－Si TFT－LCD的产值下降力度是较大 的，此外，在新的技术的一部分，它的成才是显而易见的，可是也是迟缓的。例如，大家非常要见到的是LTPS AMOLED，这些便是大家的挪动商品采用的软性和刚度的AMOLED的技术产值，在18年相对性17年的占有率增长幅度十分小，只提高了一个百分之。

淡黄色的一部分占有率不大，那个是AMOLED TV，应用的Oxide的侧板，它现阶段在全部产业链的产值占有率是2％，可是它是展现一个较为大幅度的提高的。那麼从今年的未来展望看来，大家预估，AMOLED全部的几大区块链的势力，它的技术产值的占有率还会继续不断的提高，可是显而易见它的提高的速率沒有做到a－Si TFT－LCD产值的降低速率。因此总体而言，全世界的显示信息产业链产值现阶段看来，在未来2年上下，应当全是在底位彷徨的那样一个情况。

因而，大家觉得在那样的一个大背景图下，全世界显示信息产业链应该是更希望技术自主创新。根据技术自主创新，一方面是来提高显示信息商品的全部竞争能力、创新能力和对终端设备顾客的诱惑力。此外一方面来提高价格和增加值，抵挡价钱下降的风险性，针对产值和盈利的危害。

发展趋势二：产能技术升級和取代在未来三年变成产业链融合的驱动力

那麼如果我们把时间线拉到全部历史时间区段看来，是哪些的缘故导致了现阶段那样的一个情况？及其大家处在显示信息五千年历史中的一个什么环节？大家把全部从显示信息技术刚开始创造发明，到现在的一个时间范围，做一个时间线的变大。能够见到，从1972年显示信息技术刚开始商业，到现阶段是踏过了三个环节。

第一个环节是显示信息技术的一个初创期和小规模纳税人商业环节，那麼这一环节实际上关键的显示信息商品是CRT来核心。那麼LCD的显示信息技术从厦普1980时代上下刚开始开展小规模纳税人量产，一直到TFT－LCD的显示信息技术在1991年上下进规模性的商业量产。到现阶段应当说在高峰值发展趋势和光辉的情况下，便是在2001年到今年，这一二十年中间。那麼在这期间日本国生产商的规模性扩厂，及其之后的日本、台湾生产商，及其中国内地生产商的相继的添加，把全部显示信息产业链的产能和产值引向了一个高峰期。那麼这一技术过去的二三十年正中间，实际上自身本身根据持续的技术创新和技术发展，在它的许多的细分化行业都开辟了许多新的市场细分。

例如大家根据液晶显示屏种类的升級，从TN、STN到VA到IPS，提高了LCD响应速度和画面质量，使大家液晶显示屏能够应用更尺寸较大的商品。那麼从TFT侧板的种类，大家从a－Si的到LTPS到Oxide这些，我们可以生产制造更高像素的商品，也是对像素自身一个改革。

那麼从成本费的视角，大家从1代线到迄今为止到10．5代线的量产，根据更大世世代代线的经济发展化、产业化的生产制造，促使一样的商品它的成本费足以迅速降低，推高了全部技术占有率和终端设备销售市场的普及化。因此从这一视角看来得话，LCD技术它的活力是十分强的，自身创新和自身发展的工作能力也是十分强的。

此外在第三个环节，我们可以见到新的技术也可能迈入朝气蓬勃的发展趋势，一方面对LCD技术开展一个技术取代，此外一方面会开辟大量的应用领域。那麼，以OLED，也有EPD和 Micro－LED为意味着，那麼这好多个技术现阶段都处在较为初期的萌芽期和小规模纳税人的量产环节，但规模性的取代LCD，還是必须一些時间的。

那麼除开技术自身的迭代更新发展趋势之外，大家也要见到产能。

大家这儿放了以往十年的全世界显示信息控制面板产能的提高状况，大部分是展现分阶段高峰期。可是大家都了解从2016年刚开始，实际上全世界流行的应用商店中LCD早已十分普及化了，因此产能的增长速度也相对性较小。可是因为10．5代线的产能扩大，在18年、今年可能使全世界的显示信息产业链遭遇一个较为大的产能提高高峰期，产能总面积增长速度各自做到10％和11％。今年以后，从今年刚开始，这一增长速度会有一个显著的下降。因而，全世界从业者在2018和今年，大家预估在盈利层面都是遭遇较为大的挑戰，在其中一个很重要的层面便是来自于自身产能扩大的市场竞争比较多。

那麼这一全过程中必定会涉及一个对新产能的给出和旧产能的取代，我们可以预料，便是全世界的5代下列的产能已经逐渐的撤出。那麼包含8代，一些较为初期的早已折旧费进行的8代线的产能，根据LCD升級到其他的技术的方法，也逐渐的撤出。从新的技术看来，OLED产能的在建，主要是以5．5代到6代主导，便是大家见到右侧的这一鲜红色的这一柱头。那麼在8代线由于AMOLED TV一个产的哪个在建扩产，及其将来能够希望的10．5代线的AMOLED在建扩产，全部AMOLED的产值和产能也是处在一个迅速扩大期。因此大家见到从产能技术的视角而言，这类创新也是比较突出的，它是第二个特性，那麼第二个特性会在全部终端设备销售市场，针对挪动商品非常是智能机的商品的技术创新看起来十分的显著。

2020年，大家预估从销售量看来得话，在智能机的商品中，AMOLED，包含刚度和软性的AMOLED的占有率会做到的30％。那麼在二零二一年刚开始，因为初期的AMOLED的生产流水线折旧费的进行，因此全部软性AMOLED的占有率，大家预估会加速。那麼到2024年，全部软性的和刚度的AMOLED的技术，在全部智能机的销售市场的占有率会贴近5成，做到占有江山半壁的那样一个局势。它是大家小结的第二个特性。

发展趋势三：更尺寸较大和更高像素的商品会越来越愈来愈变成销售市场的流行

第三个特性，我们可以遇上伴随着不久大家见到的产能技术的升級，那麼更尺寸较大和更高像素的商品会越来越愈来愈变成销售市场的流行。

这儿是大家画的一个尺寸较大的LCD的显示信息技术的一个技术线路，那麼从尺寸较大的视角而言得话，将来两年便是紧紧围绕8K、AMOLED和超大型规格的这三个层面的技术发展和创新去进行。8K伴随着5G的发展趋势会越来越愈来愈火爆。那麼控制面板生产商，在2020年也是有十分积极主动的8K量产方案，我能见到三星、友达、厦普首先完成量产。现阶段从产品系列的合理布局而言，三星是更为详细的，也具备一定的领跑性。此外，包含LGD，也有中国台湾面板厂及其中国内地面板厂也是有积极主动的量产方案，预估在2020年的年末都是有一到2款商品发布。8K除开遭受控制面板技术的带动和商品的带动之外，此外也有好多个层面的牵制和带动更加的关键，包含电视机的SOC，现阶段8K电视机SOC实际上都还没完善，会一定水平上牵制2020年8K电视机的上量。此外，便是內容及其5G传送互联网的完善，这种也会危害8K的量产和成长型。大家预估2020年由于遭受之上这种层面的要素的危害，全世界8K的占有率仍然极低，经营规模大约二十万台上下。今年也处在一个累积期，大家预估在二零二一年底到2023年会迈入一个迅速的上量。

那麼，此外一个层面便是尺寸较大，大家都了解，10．5代线较为经济发展激光切割的是65英寸和75英寸。那麼，由于规模性的这种规格的产能的给出，65英寸早已迅速的变成了较为广泛低价位的商品。例如在我国市场65英寸的营销价钱，能够卖到3000元RMB上下；在美国市场，在促销期65英寸的平均价还可以卖到450－550美元中间。那麼在那样一个65英寸规模性渗入和减价的发展趋势下，合理布局超大型规格销售市场，针对许多的知名品牌就越来越尤为重要。

我们可以见到，伴随着75英寸的价钱下降，2020年86英尺和82英尺也会获得一定的市场占有率，大量的面板厂将大量产能分派给超大型规格是我们可以预料的一个发展趋势。

总体看来得话，65英寸之上的销售市场還是处在一个经营规模较为小，市场竞争沒有那麼充足的一个销售市场。针对许多的面板厂和整个设备生产商而言，它是一个唯利是图或是可以保持赢利的一个高效益的商品和销售市场，是最该好好地辛勤耕耘的。大家觉得伴随着全部尺寸较大化的发展趋势和8K的商品的渗入，这一销售市场的市场竞争布局，及其它的经营规模都是在未来展现许多的可塑性。

发展趋势四：传统式液晶显示屏循环系统规律性被摆脱 操纵产能很重要

第四个特性，大家觉得便是控制面板产业链有一个不断数十年的液晶显示屏循环系统，它展现周期性的起伏。在历史时间的工作经验看来，也就是每12和24个月，会有一个价钱的波峰焊和波谷的出現，大家称作液晶显示屏循环系统。但从18年刚开始我们可以观查到液晶显示屏循环系统的周期时间已经被摆脱，18年这一波的价钱的增涨只不断了三个月。那麼显示信息出伴随着产能的转变和市场需求布局的转变，全部销售市场的起伏周期时间在减少，起伏的水平在加重。从供求关联而言，我们可以见到全部销售市场的供求起伏是十分明显的。

从2020年看来得话，2020年的上半年度是处在一个供大于求的环节，尤其是在二季度做到8．2％。怎样去降低换句话说减轻这一供大于求的状况？大家觉得二季度的供大于求，针对面板厂的盈利会是一个的损害。因此，有着这么大的产能提高的状况下，大家提议对产能开展操纵，这可能越来越愈来愈关键。

依据大家的供求实体模型计算，假如控制面板生产商不调节稼动率的状况下，二季度全部TV控制面板的供求比是8．2％。大家历经计算，假如控制面板生产商能够对产能稼动率动率开展7％的下修得话，它会促使销售市场全部供求比会返回一个身心健康水平线下，5％上下。因而，针对产能的分阶段的操纵和调节会有益于缓解供大于求和盈利的工作压力，这也是大家给到制造行业的一个提议。

发展趋势五：屏下指纹和屏下摄像头技术促进显示信息控制面板与控制器技术结合

第五个特性，我们可以见到在智能机的行业，因为全面屏手机的持续的推进，及其设计方案更加趋进于真实的全面屏手机，显示信息控制面板技术跟Sensor的技术正中间的结合越来越愈来愈显著，非常是根据大家这一智能机的技术路线地图，能够见到FOD和UDC已经刚开始进到一个规模性的量产。FOD是屏下指纹，UDC便是屏下摄像头。那麼紧紧围绕屏下指纹，如今AMOLED屏下指纹识别早已完成量产并配搭各知名品牌旗舰级型号上量，LCD屏下指纹也已经开发设计中，预估今年底就会有机遇迈入量产。那麼屏下摄像头，大家预估今年也很有可能会迈入量产。

我们知道，全面屏手机的手机可以称作智能机显示屏的又一个创新，从17年刚开始产生，到2018－今年是全面屏手机的一个逐步完善阶段，预估到今年，伴随着屏下指纹和屏下摄像头的量产，全部智能机的显示屏便会趋于真实的全面屏手机。

FOD跟UDC的这个量产，我们可以看到它的这个Value Chain是非常强的，这个中间的涵盖了半导体厂商、Sensor厂商，也涵盖了面板厂商。因此面板厂商与Sensor厂商的这种深度的合作开发，对于智能手机产业链的发展来将会有很深远的影响。

除了FOD以外，就是我刚刚有提到的屏下摄像头，还有包括身躯传感器，以及5G量产以后的射频传感器，未来都有可能跟屏幕进行整合，植入到屏幕下方或者屏幕内部。

趋势六：5G将推动智能手机、8K TV和创新应用在2021～2022年迎来决定性增长

我们刚刚在前面的部分很多次提到了5G，5G对于显示产业会形成一个革命性的推动和影响。

我们可以以4G做一个参考来对5G进行预测。4G在中国是在2012年开始商用，使得中国的智能手机的市场在2013到2015年的呈现一个蓬勃的发展。包括外资品牌和中国品牌都加快了对4G手机的发布，也带来了一波又一波的屏幕技术、芯片技术的革新。

关于5G的商用，从2018年底，5G在美国、韩国、欧洲一些国家已经开始商用，中国也会在2019年底开始在大中型城市进行5G的试商用。芯片厂商、SOC厂商等也围绕5G开发新产品，2019年下半年会实现量产。智能手机方面，我们认为2020年是产品的量产的阶段，2021年开始上量，全球出货量超过4亿台规模，到2023年超过10亿台的出货规模，占据智能手机市场的绝对主流。这主要与5G基站建设以及芯片成本下降速度有很大关系。而5G智能手机得爆发性增长未来三四年对推动AMOLED的成长会有很大的帮助，因为5G的高传输频率会对手机屏幕会提出更高的要求，最大的一个要求就是在功耗方面，如果屏幕上功耗降低，势必会受到终端厂商和消费者的欢迎，而AMOLED在这一方面优势明显。

从大尺寸市场来看，5G对内容传输速度的提升主要将会推动8K的智能设备的蓬勃发展。在5G基础上，8K本身的产业链，包括8K的SOC，面板成本的下降，超大尺寸渗透率的提升，预计8K TV从2022年开始大幅增长，到2023年全球会达到1100万台的出货规模，主要是集中在65英寸及65英寸以上的超大尺寸市场。

除此之外，5G加上人工智能技术，再加上更大尺寸的人机交互，它对于整个商用显示，还有智能家居的应用场景，会带来更大的扩展。我们可以看到，现在很多的政府和大型的企业都基于5G提出了自我革新的计划，主要围绕智慧交通、智慧医疗、智慧教育等生活方方面面的变革。基于这个会催生很多应用和设备的技术升级，包括像CMOS传感器，DRAM存储，还有AI机器视觉、4K和8K显示，以及生物识别这几个方面。

因此5G另外一个推动就是创新应用方面，第一个是大屏。在这么多的10．5代线产能开出的时候，在全球65英寸的以上的市场，我们看到的创新应用里面就是交互式电子白版（IWB）它的这个渗透率已经到10％。2018年，整个市场渗透率没有很大的提升，到2019年，我们预测渗透率会有所下降，主要原因还是虽然需求在增长，但是需求的增速赶不上供应的增速，所以它的整体渗透率下降。那么，随着5G的发展，我们预计到2022年这个渗透率提升到15％，这其中有50％到60％是来自于中国市场的需求，中国市场现在LCD IWB的规模，已经超过100万台了。它的应用场景不仅仅有传统的教室，包括大型、中小型企业的会议室，用于智能会议，还有教育市场，幼教、培训机构等智能教育的应用场景中。

除此之外在移动市场，在智能汽车、新零售、工业智能化的拉动，车载显示、工控医疗、移动支付设备等移动创新应用的市场规模会以每年30％左右的速度成长。所以从5G来看，我们的整体的看法就是在2021和2022年，移动显示成品和大尺寸产品分别会带来一波新的技术更新和产品更新的高峰。而5G对创新应用的拉动将从2022年开始起飞，我们认为是持续的，而且是巨大的。

以上就是我的报告的主要内容，谢谢大家的聆听。